Episódio 2 – As primeiras ocupações pelos generalistas: retrata a ocupação do Triângulo Mineiro (antigo Sertão da Farinha Podre) pelos colonos portugueses,  resultando no extermínio ou expulsão dos índios Kayapós. O historiador Luiz Augusto Bustamente conta como os índios foram assentados ao longo do rio, de acordo com interesse dos colonos e para atender às suas necessidades. Além disso, o episódio trata também da ocupação da região pelos imigrantes portugueses, que chegaram ao Brasil no século XIX e literalmente “invadiram” o Triângulo Mineiro.